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5月31日消息,申万宏源发布研究报告称,维持腾讯控股“买入”评级,考虑到后续游戏新品排期及云业务继续降本增效,调整2023-25年Non-IFRS归母净利润预测为1476/1767/1987亿元,目标价从496港元下调至473港元。公司1Q23收入1500亿元,同比增长11%;Non-IFRS归母净利润325亿元,同比增长27%。收入超机构一致预期3%,Non-IFRS归母净利润基本符合预期。Q1各项业务均有较好增长,利润率同比继续提升。该报告指Q1广告总收入同比增长17%,符合一致预期,继上个季度增速转正后保持向上趋势。广告整体受益于复苏,视频号、小程序广告及移动联盟是主要驱动力。随着用户和时长的进一步增长,以及加载率提升、优选联盟上线等商业化深入,视频号有望构筑广告增长第二曲线。
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